Buy Now Pay Later: cambiando las reglas del juego en los pagos

En el dinámico ecosistema financiero mexicano, una innovación está redefiniendo la forma en que las y los consumidores realizan sus compras: el Buy Now Pay Later (BNPL) o Compra Ahora, Paga Después. Este modelo, impulsado por el sector FinTech, no solo está transformando el e-commerce, sino que también está extendiéndose al comercio tradicional, ofreciendo una solución de pago flexible y accesible en múltiples canales.

En este artículo, exploraremos la evolución y el crecimiento del modelo Buy Now Pay Later (BNPL) tanto a nivel global como en México, su funcionamiento y las diferencias clave entre BNPL y las tarjetas de crédito. Además, analizaremos el impacto de esta modalidad de pago en el ecosistema financiero mexicano, sus desafíos y oportunidades, así como la expansión del BNPL más allá del e-commerce hacia el comercio tradicional y otros sectores. Finalmente, discutiremos cómo las FinTechs están liderando esta revolución en el panorama de pagos del país.

La evolución del Buy Now Pay Later (BNPL)

De acuerdo con datos de Global Market Insights (GMI), firma especializada en inteligencia de negocios, en 2023 el tamaño del mercado de BNPL se valoró en USD $378.3 mil millones. Adicionalmente, se espera que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de más del 40% entre 2024 y 2032.

Entre los motivadores de estas tasas de crecimiento, podemos mencionar: 

1. Las y los consumidores, especialmente Millennials y Generación Z, buscan opciones de pago que les brinden mayor libertad y control financiero.
2. Los servicios BNPL permiten a las y los clientes dividir sus compras en cuotas manejables, en contraste con las tarjetas de crédito de la banca tradicional.
3. La transparencia y facilidad de uso de BNPL también contribuyen a su popularidad.
4. La incorporación de opciones BNPL en el comercio electrónico mejora la experiencia de compra y aumenta las ventas globales.

Por otra parte, respecto al mercado de Buy Now Pay Later en México, este está experimentando un crecimiento vertiginoso, con proyecciones que indican un aumento anual del 40% para alcanzar $4.56 mil millones de dólares en 2024. Según un informe reciente de Research And Markets, este crecimiento acelerado refleja la creciente adopción de soluciones de pago flexibles en el país, impulsada por la expansión del comercio electrónico y el cambio en los hábitos de consumo de las y los mexicanos. El informe subraya que este auge no es una tendencia pasajera, sino un cambio fundamental en el panorama de pagos del país.

Mirando hacia el futuro, Research and Markets prevé un crecimiento sostenido del sector BNPL en México. Se espera que la industria mantenga una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 27.2% entre 2024 y 2029, lo que llevaría el valor bruto de mercancía BNPL de $3.26 mil millones de dólares en 2023 a un impresionante $15.22 mil millones de dólares para 2029. Este pronóstico optimista se basa en un análisis exhaustivo de más de 75 indicadores clave de rendimiento (KPIs) específicos del mercado mexicano, abarcando dinámicas de mercado, comportamiento del consumidor y oportunidades de crecimiento en diversos sectores minoristas. Estos datos sugieren que el BNPL está transformando no solo cómo las y los mexicanos pagan, sino también cómo consumen, presentando oportunidades significativas para empresas e inversionistas en los ecosistemas financiero y FinTech del país.

Crecimiento del sector BNPL en México. Fuente: Research and Markets.

¿Cómo funciona el Buy Now Pay Later? 

El modelo BNPL está diseñado para simplificar el proceso de compra, ofreciendo a las y los consumidores la posibilidad de adquirir productos o servicios de inmediato y pagar por ellos en cuotas a lo largo del tiempo. A continuación, se describe cómo pueden acceder a esta modalidad tanto las y los comerciantes como las y los consumidores.

• Para comerciantes
  
  

1. Integración del servicio BNPL:
   
   

• Selección del proveedor: el primer paso para un comerciante es seleccionar un proveedor de servicios BNPL. Estos proveedores, generalmente FinTechs, tienen distintas características y condiciones, por lo que es importante elegir uno que se alinee con las necesidades del negocio y los hábitos de consumo de sus clientes. Es recomendable evaluar varios aspectos, como las tasas de interés, las comisiones, los plazos de pago, y la facilidad de integración tecnológica.
  
  
• Proceso de integración: una vez seleccionado el proveedor, el comerciante debe integrar la opción de BNPL en su plataforma de comercio electrónico o en su punto de venta físico. Este proceso suele ser sencillo y puede implicar la instalación de un plugin o la configuración de la API del proveedor en la tienda en línea.
  
  
• Capacitación y adaptación: es fundamental que el personal de ventas y el equipo de atención al cliente estén capacitados para explicar y manejar esta nueva opción de pago. Esto incluye conocer los términos y condiciones, así como el proceso de uso del BNPL.
  
  

2. Ofrecimiento a las y los clientes:
   
   

• Promoción del servicio: las y los comerciantes deben asegurarse de que las y los clientes estén al tanto de la opción BNPL. Esto puede lograrse mediante banners en el sitio web, menciones en redes sociales, y materiales promocionales en tiendas físicas.
  
  
• Proceso de pago: cuando un cliente selecciona BNPL al momento de pagar, se le redirige al portal del proveedor para completar una breve solicitud. Esta solicitud generalmente incluye una verificación de crédito suave que no afecta el puntaje crediticio del cliente.
  
  
• Recepción del pago: una vez aprobada la solicitud del cliente, el comerciante puede recibir el pago de diferentes maneras, dependiendo del acuerdo con el proveedor BNPL. En la mayoría de los casos, el comerciante recibe el pago completo del proveedor menos una comisión, lo que garantiza flujo de caja inmediato. Sin embargo, en algunos acuerdos específicos, el comerciante puede recibir los pagos en cuotas, paralelamente a las que paga el consumidor.

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• Para consumidores
  
  

1. Selección de la opción BNPL:
   
   

• Proceso de compra: la o el consumidor selecciona los productos o servicios que desea adquirir y procede al carrito de compra. Al llegar a la sección de pago, elige la opción "Buy Now Pay Later" entre las alternativas disponibles.
  
  
• Solicitud de financiación: al seleccionar BNPL, la o el consumidor es dirigido al sitio del proveedor para llenar una solicitud rápida. Este formulario requiere información básica como nombre, dirección, y detalles de pago. Algunas plataformas pueden requerir información adicional o realizar una verificación de crédito suave.
  
  

2. Aprobación y uso:
   
   

• Verificación y aprobación: el proveedor BNPL revisa la solicitud y, en la mayoría de los casos, proporciona una decisión instantánea. Una vez aprobada, el consumidor puede finalizar su compra.
  
  
• Plan de pago: el cliente debe seleccionar el plan de pago que mejor se adapte a sus necesidades. Las opciones pueden variar desde pagos quincenales hasta mensuales, sin intereses si se paga en el plazo acordado.
  
  
• Gestión de pagos: después de la compra, el consumidor recibe recordatorios y puede gestionar sus pagos a través de la aplicación o el sitio web del proveedor BNPL. Es esencial que los pagos se realicen a tiempo para evitar cargos por demora.

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El modelo BNPL ofrece una forma flexible y conveniente tanto para comerciantes como para consumidores de gestionar sus compras y ventas. Para las y los comerciantes, representa una oportunidad para incrementar ventas y atraer a nuevos clientes. Para las y los consumidores, proporciona una alternativa accesible para realizar compras sin la carga inmediata de pago total. Al entender y adoptar correctamente esta modalidad, ambas partes pueden beneficiarse significativamente en el dinámico entorno del comercio moderno.

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¿Cuál es la diferencia entre BNPL y las tarjetas de crédito?

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El modelo Buy Now Pay Later y las tarjetas de crédito son dos formas populares de financiamiento al consumo, pero presentan diferencias significativas en su funcionamiento, costos, y accesibilidad. A continuación, se describen las principales diferencias entre ambos modelos.

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1. Proceso de aprobación y accesibilidad:
   
   

• BNPL:
  
  

1. Aprobación rápida y flexible: el proceso de aprobación para un servicio BNPL es generalmente más rápido y sencillo que para una tarjeta de crédito de la banca tradicional. La mayoría de los proveedores de BNPL solo requieren una verificación de crédito suave que no afecta el puntaje crediticio del consumidor. Esto hace que BNPL sea más accesible para personas con historiales crediticios limitados o negativos.
   
   
2. Facilidad de uso: las y los consumidores pueden optar por BNPL directamente en el punto de venta, ya sea en línea o en una tienda física, sin necesidad de un proceso de solicitud extenso o de poseer una tarjeta específica.
   
   

• Tarjetas de crédito:

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1. Aprobación estricta: obtener una tarjeta de crédito de un banco tradicional requiere un proceso de solicitud más riguroso que incluye una verificación de crédito completa, que puede afectar el puntaje crediticio. Los bancos tradicionales y emisores de tarjetas evalúan factores como el historial crediticio, los ingresos y la relación deuda-ingresos del solicitante.
   
   
2. Requisitos de elegibilidad: las tarjetas de crédito de la banca tradicional pueden ser inaccesibles para personas con puntajes crediticios bajos o sin historial crediticio, lo que limita su uso para ciertos segmentos de la población.

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2. Estructura de pago y plazos:

• BNPL:
  
  

1. Pagos a corto plazo: los planes BNPL están diseñados para pagos a corto plazo, generalmente dividiendo el costo de la compra en cuotas quincenales o mensuales que se extienden por unos pocos meses. Esto ayuda a las y los consumidores a gestionar sus gastos sin acumular deudas a largo plazo.
   
   
2. Sin intereses: muchos proveedores de BNPL ofrecen planes sin intereses siempre que los pagos se realicen a tiempo, haciendo que esta opción sea atractiva para aquellos que desean evitar cargos financieros adicionales.

• Tarjetas de crédito:
  
  a) Pagos a largo plazo: las tarjetas de crédito permiten a las y los usuarios financiar compras a largo plazo, con la posibilidad de realizar pagos mínimos mensuales que extienden la deuda indefinidamente. Esto puede ser útil para grandes compras que necesitan más tiempo para ser pagadas.
  
  

b) Intereses y cargos financieros: a diferencia del BNPL, las tarjetas de crédito generalmente aplican tasas de interés sobre el saldo pendiente. Si los pagos no se realizan a tiempo, los intereses pueden acumularse rápidamente, aumentando significativamente el costo total de la compra.

3.  Costos y comisiones:

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• BNPL:
  
  

1. Transparencia en costos: los proveedores de BNPL son generalmente transparentes sobre los costos asociados, indicando claramente si hay intereses o cargos por pagos tardíos antes de que el consumidor se comprometa. En muchos casos, si se paga a tiempo, no se incurre en costos adicionales.
   
   
2. Cargos por mora: aunque muchos planes BNPL no tienen intereses, pueden aplicar cargos por pagos tardíos, lo que puede afectar a las y los consumidores que no cumplan con los plazos establecidos.

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• Tarjetas de crédito:
  
  

1. Intereses y cargos variables: las tarjetas de crédito de la banca tradicional pueden tener una variedad de cargos, incluyendo tasas de interés variables, cargos por transferencia de saldo, y tarifas por adelantos de efectivo. Los términos y condiciones pueden ser complejos y no siempre están claramente explicados al consumidor.
   
   
2. Tasas de interés altas: las tasas de interés en las tarjetas de crédito tienden a ser significativamente más altas que las tasas de otros tipos de préstamos, lo que puede resultar en un costo total elevado si no se paga el saldo completo cada mes.

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4. Impacto en el historial crediticio:

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• BNPL:
  
  

1. Impacto variable: el impacto del BNPL en el historial crediticio puede variar significativamente dependiendo del proveedor y la región. Tradicionalmente, muchos proveedores de BNPL no reportaban las transacciones regulares a las agencias de crédito, lo que resultaba en un impacto limitado en el historial crediticio del consumidor. Sin embargo, esta práctica está evolucionando.
   
   
2. Construcción de crédito: sin embargo, esta característica también significa que el uso responsable de BNPL no contribuye de manera significativa a construir un historial crediticio positivo.

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• Tarjetas de crédito:
  
  

1. Impacto directo: las tarjetas de crédito tienen un impacto directo en el historial crediticio. Los pagos puntuales pueden ayudar a mejorar el puntaje crediticio, mientras que los pagos atrasados pueden dañarlo.
   
   
2. Construcción de crédito: usar tarjetas de crédito de manera responsable es una de las formas más efectivas de construir y mantener un buen historial crediticio.
   
   

El BNPL y las tarjetas de crédito ofrecen diferentes ventajas y desventajas dependiendo de las necesidades y circunstancias del consumidor. Mientras que BNPL proporciona una forma rápida y a menudo sin intereses de financiar compras a corto plazo, las tarjetas de crédito ofrecen más flexibilidad para financiamiento a largo plazo, pero conllevan mayores costos en intereses y comisiones. Conocer estas diferencias permite a las y los consumidores tomar decisiones informadas sobre cuál opción es la más adecuada para sus situaciones financieras específicas.

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BNPL: más allá del e-commerce:

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Aunque el BNPL ganó popularidad inicialmente en el comercio electrónico, su alcance se ha expandido rápidamente:

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1. Integración en tiendas físicas: hoy en día, diversas FinTechs ofrecen soluciones que permiten a los comercios tradicionales integrar el BNPL en sus puntos de venta físicos. Utilizan tecnologías como códigos QR y aplicaciones móviles para facilitar las transacciones, ofreciendo a las y los consumidores una experiencia de compra más flexible y conveniente, tanto en línea como en tiendas físicas.
   
   
2. Omnicanalidad: la convergencia entre canales digitales y físicos ha impulsado soluciones BNPL que funcionan de manera fluida en ambos entornos. Diversas FinTechs han integrado opciones BNPL en terminales de pago, permitiendo a pequeños comerciantes ofrecer pagos diferidos tanto en tiendas físicas como en plataformas en línea. Esto facilita una experiencia de compra más integral y adaptable a las necesidades de las y los consumidores.
   
   
3. Sectores diversos: el BNPL se está expandiendo más allá del retail, abarcando una variedad de sectores. En México, empresas de diferentes industrias, como el sector óptico y farmacéutico, han adoptado modelos BNPL para hacer más accesibles sus productos y servicios. Esta expansión permite a las y los consumidores acceder a una gama más amplia de bienes y servicios con opciones de pago más flexibles.

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Impacto en el panorama de pagos 

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El BNPL está transformando el ecosistema de pagos en México:

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1. Inclusión financiera: en un país donde aproximadamente la mitad de la población adulta no tiene acceso a servicios bancarios formales, el BNPL ofrece una alternativa de crédito accesible. Esta opción es particularmente relevante para quienes no califican para tarjetas de crédito tradicionales debido a la falta de historial crediticio o ingresos formales. El BNPL puede servir como un puente hacia servicios financieros más amplios, permitiendo a las y los consumidores construir un historial de pagos y familiarizarse con el manejo de crédito. Esto es especialmente significativo en el comercio físico, donde muchas transacciones aún se realizan en efectivo, ofreciendo una vía para la digitalización de pagos y la inclusión en el sistema financiero formal.
   
   
2. Cambio en hábitos de consumo: el uso de opciones BNPL ha mostrado un crecimiento notable en México, tanto en canales en línea como físicos. Este aumento refleja un cambio en los hábitos de consumo, donde cada vez más personas prefieren alternativas de pago que les permiten diferir sus compras de manera flexible.
   
   
3. Impulso al comercio: el BNPL está jugando un papel clave en el impulso del comercio, no solo en el e-commerce sino también en los comercios tradicionales. Adicionalmente, el BNPL está ayudando a los comercios a atraer nuevos clientes, especialmente entre los Millennials y la Generación Z, que son más propensos a utilizar estas opciones de pago flexibles. 

Desafíos y oportunidades:

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La expansión del BNPL presenta tanto desafíos como oportunidades:

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1. Educación financiera: es crucial educar a las y los consumidores sobre el uso responsable del BNPL, especialmente en un contexto donde se ofrece tanto en línea como en tiendas físicas. Si bien esta modalidad de pago permite a los usuarios y usuarias acceder a bienes y servicios de manera flexible, también conlleva el riesgo de sobreendeudamiento si no se gestionan adecuadamente los pagos diferidos.
   
   
2. Integración tecnológica: para los comercios tradicionales, la adopción de BNPL implica un desafío de integración tecnológica, pero también una oportunidad para modernizar sus operaciones. La implementación de soluciones BNPL requiere que las y los comerciantes adapten sus sistemas de punto de venta y plataformas de comercio electrónico para asegurar una integración fluida y eficiente. Este proceso puede implicar la necesidad de actualizar infraestructuras tecnológicas y capacitar al personal en el uso de nuevas herramientas.

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Oportunidades para el mercado: además de los desafíos en educación financiera e integración tecnológica, el BNPL abre nuevas oportunidades para el mercado, como la posibilidad de atraer a un segmento más amplio de consumidores que buscan opciones de pago flexibles. Los comercios que implementen BNPL pueden diferenciarse en un entorno competitivo, ofreciendo valor añadido a sus clientes y potenciando la lealtad a la marca. Asimismo, las FinTechs tienen la oportunidad de innovar y adaptar sus soluciones a las necesidades específicas del mercado mexicano, creando productos que sean tanto accesibles como sostenibles a largo plazo.

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Conclusión

Muchas de las compañías que integran la Asociación FinTech México están a la vanguardia en la adopción y desarrollo de métodos de pago innovadores, como el Buy Now Pay Later (BNPL). Estas empresas están comprometidas con ofrecer soluciones que no solo faciliten el acceso al crédito, sino que también respondan a las necesidades cambiantes de las y los consumidores y comerciantes en un entorno cada vez más digital. Al estar a la vanguardia de estas tecnologías, nuestras FinTechs contribuyen activamente a la evolución del ecosistema financiero en México, promoviendo la inclusión financiera y adaptándose a las tendencias globales del sector.

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