El auge de las 'super apps' financieras en México

En la última década, el sector FinTech en México ha experimentado un crecimiento exponencial, impulsado por la innovación y la adopción tecnológica. Dentro de este ecosistema dinámico, una tendencia ha comenzado a destacarse por su potencial transformador: las 'super apps' financieras. Estas aplicaciones multifuncionales están redefiniendo la manera en que las y los usuarios gestionan sus finanzas personales, ofreciendo una gama de servicios integrados que van desde pagos y transferencias hasta inversiones y seguros. 

En este artículo, exploraremos el auge de las 'super apps' financieras en México, abordando su definición y origen, así como su creciente importancia en el mercado global y local. Analizaremos las principales ventajas que ofrecen, incluyendo la conveniencia, la promoción de la inclusión financiera y la personalización de la experiencia del usuario. Además, examinaremos los desafíos clave que enfrentan estas plataformas en México, particularmente en términos de seguridad, privacidad y cumplimiento regulatorio. Este análisis proporcionará una visión integral del impacto y potencial de las 'super apps' en el ecosistema financiero mexicano.

‍

¿Qué son las 'super apps' financieras?

Las 'super apps' son plataformas móviles que ofrecen múltiples servicios dentro de una sola aplicación. Originarias de Asia, con ejemplos destacados como WeChat en China y Grab en el sudeste asiático, estas aplicaciones han evolucionado para abarcar una amplia gama de funciones, combinando servicios financieros, de comercio electrónico, transporte, entretenimiento, entre otros. Su éxito en los mercados asiáticos ha inspirado a empresarios y compañías tecnológicas de todo el mundo a explorar este modelo.

‍

Un ejemplo reciente de este interés global lo encontramos en octubre de 2022, cuando tras la adquisición de Twitter, Elon Musk señaló su intención de ir más allá de la red social y convertirla en una aplicación que lo tenga todo, similar a WeChat en China. Esta ambiciosa visión incluiría la integración de funciones de redes sociales, pagos, comercio electrónico y más, todo en un solo lugar. 

El interés de Musk no es sorprendente considerando el crecimiento que está experimentando el mercado de las super aplicaciones. De acuerdo con un estudio de Grand View Research, empresa especializada en investigación de mercado y consultoría, el mercado de las 'super apps' está experimentando un crecimiento notable. En 2022, su valor alcanzó los $61,30 mil millones de dólares, y se prevé una expansión significativa en los próximos años, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 27,8% hasta 2030.

Este auge no surge de la nada. Se debe principalmente a dos factores clave: el incremento en el uso de smartphones y el acceso a internet, junto con la creciente aceptación del comercio electrónico y los métodos de pago digitales.

Sin embargo, es importante destacar que este crecimiento no es uniforme a nivel global. El mismo reporte de Grand View Research, señala que el mercado de 'super apps' está experimentando un crecimiento significativo, especialmente en la región de Asia Pacífico. Esta zona lideró el mercado global en 2022 con una participación del 46.4% en los ingresos, y se espera que mantenga el ritmo más acelerado de crecimiento en los próximos años. Factores como la gran población, el aumento en la penetración de internet y smartphones, y el apoyo gubernamental a empresas locales como WeChat en China, están impulsando esta tendencia. Además, la presencia de otros actores importantes como Paytm y PhonePe en India, Alipay en China y Kakao Corp en Corea del Sur, contribuyen a la robustez del mercado en la región.

Por otra parte, aunque Asia actualmente domina en términos de ingresos, otras regiones están experimentando un rápido aumento en la adopción y desarrollo de 'super apps'. La región de Oriente Medio y África presenta un panorama prometedor para el futuro de las 'super apps'. Aunque actualmente tiene una penetración relativamente baja de smartphones e internet, se espera un crecimiento sustancial debido a las inversiones en infraestructura de red. La demografía joven de África subsahariana se perfila como un factor clave para la adopción de servicios de internet móvil. Asimismo, se proyecta que el mercado en Oriente Medio y África crecerá a una tasa anual compuesta del 28.3% durante el período de pronóstico (2023 a 2030), lo que indica un futuro prometedor para las 'super apps' en estas áreas emergentes.

‍

Si bien Asia Pacífico marca la pauta en el mercado de 'super apps', el interés por las aplicaciones multifuncionales no se limita a esta región. En diversas partes del mundo, incluyendo Latinoamérica, se observan tendencias que sugieren un terreno fértil para el desarrollo de estas plataformas integradas. México, en particular, muestra señales prometedoras en este sentido. Según un estudio reciente titulado "El Estado del App Marketing en LATAM Español – Edición 2024" realizado por AppsFlyer, las aplicaciones de finanzas y compras fueron las más populares entre las y los usuarios mexicanos durante el año 2023. Esto significa que las y los mexicanos tienen mayor inclinación a descargar y utilizar aplicaciones que les ayuden a administrar su dinero y realizar compras, en comparación con cualquier otro tipo de aplicación.

Ventajas de las 'super apps' financieras

‍

1. Conveniencia y eficiencia

‍

Una de las principales ventajas de las 'super apps' financieras es la conveniencia y eficiencia que ofrecen a las y los usuarios. Estas plataformas integran múltiples servicios financieros y relacionados en una única aplicación, eliminando la necesidad de descargar, instalar y gestionar varias aplicaciones diferentes. Las y los usuarios pueden realizar una amplia gama de operaciones financieras, como:

‍

• Pagar facturas y servicios
• Realizar transferencias bancarias
• Solicitar préstamos o créditos
• Invertir en diferentes instrumentos financieros
• Gestionar seguros
• Realizar compras en línea
• Acceder a servicios de criptomonedas

Además, muchas 'super apps' financieras incorporan servicios no financieros complementarios, como reserva de transporte, pedidos de comida a domicilio o compra de entradas para eventos, todo desde la misma interfaz.

Esta consolidación de servicios no solo ahorra tiempo a las y los usuarios, sino que también simplifica significativamente la gestión de las finanzas personales. Al tener todos estos servicios integrados, los usuarios y usuarias pueden obtener una visión más holística de sus finanzas, facilitando el seguimiento de gastos, ingresos e inversiones en tiempo real.

‍

2. Inclusión financiera

‍

En un país como México donde una parte significativa de la población aún no está bancarizada, las 'super apps' financieras tienen el potencial de promover la inclusión financiera. 

‍

Este impacto se manifiesta de varias formas:

‍

1. Accesibilidad: estas aplicaciones son accesibles a través de smartphones, dispositivos que han alcanzado una alta penetración incluso en áreas rurales y remotas. Esto permite que personas que anteriormente estaban excluidas del sistema financiero formal puedan acceder a servicios financieros básicos y avanzados, independientemente de su ubicación geográfica.
   
   
2. Educación financiera: estas plataformas a menudo incorporan herramientas y recursos educativos que ayudan a las y los usuarios a comprender mejor los productos financieros y a tomar decisiones informadas, contribuyendo así a la alfabetización financiera.
   
   
3. Servicios adaptados: las 'super apps' pueden ofrecer productos y servicios financieros adaptados a las necesidades específicas de poblaciones previamente desatendidas, como microcréditos, seguros de bajo costo o servicios de remesas más económicos.
   
   
4. Construcción de historial crediticio: al utilizar estas aplicaciones para transacciones diarias, los usuarios y usuarias pueden construir un historial financiero digital, lo que puede facilitar su acceso futuro a créditos y otros servicios financieros más avanzados.
   
   
5. Reducción de costos: la eficiencia operativa de estas plataformas digitales permite ofrecer servicios financieros a costos más bajos que las instituciones financieras tradicionales, haciéndolos más accesibles para segmentos de bajos ingresos.

‍

3. Personalización y experiencia del usuario

Las 'super apps' financieras destacan por su capacidad de ofrecer una experiencia de usuario altamente personalizada, utilizando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático y el análisis de big data. Esta personalización se manifiesta en varios aspectos:

1. Recomendaciones inteligentes: basándose en el historial de transacciones, comportamiento de navegación y preferencias del usuario, estas apps pueden sugerir productos financieros relevantes, oportunidades de inversión o estrategias de ahorro personalizadas.
   
   
2. Alertas y notificaciones personalizadas: las y los usuarios reciben avisos relevantes sobre sus finanzas, como recordatorios de pagos, alertas de gastos inusuales o información sobre oportunidades de inversión, adaptados a su perfil financiero.
   
   
3. Gamificación personalizada: implementación de elementos de juego adaptados al perfil del usuario para fomentar hábitos financieros saludables, como desafíos de ahorro personalizados o recompensas por alcanzar metas financieras.
   
   
4. Interfaz adaptativa: la disposición y presentación de las funciones dentro de la app pueden ajustarse automáticamente para destacar los servicios más utilizados por cada usuario, mejorando la eficiencia y la facilidad de uso.

Esta personalización avanzada tiene varios beneficios:

1. Mejora la satisfacción del cliente al ofrecer servicios más relevantes y útiles.
2. Aumenta la lealtad del usuario al crear una experiencia más atractiva y adaptada.
3. Facilita la toma de decisiones financieras informadas al proporcionar datos y recomendaciones pertinentes.
4. Incrementa la eficiencia en el uso de la aplicación, ahorrando tiempo al usuario.
5. Puede conducir a mejores resultados financieros para las y los usuarios al ayudarles a tomar decisiones más adecuadas a su situación.

‍

Desafíos en la adopción de 'super apps' financieras en México

‍

1. Seguridad y privacidad

La consolidación de múltiples servicios financieros y no financieros en una sola aplicación presenta desafíos significativos en términos de seguridad y privacidad de datos en México. Estos retos se manifiestan de varias formas:

1. Concentración de datos sensibles: las 'super apps' financieras manejan una gran cantidad de información personal y financiera sensible, incluyendo datos de identificación, historial de transacciones, información crediticia y patrones de comportamiento financiero. Esta concentración de datos las convierte en objetivos atractivos para ciberdelincuentes.
   
   
2. Riesgo de ciberataques: el atractivo de estas plataformas para las y los ciberdelincuentes aumenta el riesgo de ataques sofisticados como phishing, malware, y ataques de denegación de servicio (DDoS). Un ataque exitoso podría comprometer los datos de millones de usuarios y usuarias.
   
   
3. Autenticación y autorización: la implementación de métodos de autenticación robustos que no comprometan la experiencia del usuario es un desafío constante. Esto incluye la adopción de tecnologías como la autenticación biométrica y la autenticación de dos factores.
   
   
4. Protección de datos en tránsito y en reposo: asegurar la encriptación de datos tanto durante la transmisión como cuando se almacenan es crucial, especialmente considerando la variedad de servicios y la posible interacción con sistemas de terceros.
   
   
5. Gestión de consentimiento y transparencia: las 'super apps' deben implementar mecanismos claros y transparentes para obtener el consentimiento de las y los usuarios para el uso de sus datos, especialmente cuando se comparten entre diferentes servicios dentro de la misma plataforma.
   
   
6. Prevención de fraudes: la integración de múltiples servicios requiere sistemas sofisticados de detección y prevención de fraudes que puedan operar en tiempo real a través de diferentes tipos de transacciones y servicios.

‍

Para abordar estos desafíos, las 'super apps' financieras en México deben:

1. Implementar medidas de seguridad robustas y actualizadas constantemente.
2. Realizar auditorías de seguridad regulares y pruebas de penetración.
3. Colaborar con expertos y expertas en ciberseguridad y reguladores para mantenerse al día con las mejores prácticas y requisitos legales.
4. Desarrollar programas de educación para usuarios y usuarias sobre seguridad digital.
5. Implementar políticas de privacidad claras y transparentes.
6. Invertir en tecnologías avanzadas de detección de fraudes y anomalías.

La capacidad de las 'super apps' para abordar eficazmente estos desafíos de seguridad y privacidad será crucial para ganar y mantener la confianza de las y los usuarios mexicanos, un factor clave para su adopción y éxito a largo plazo en el mercado.

‍

2. Regulación y cumplimiento

‍

Las 'super apps' financieras deben navegar por un entorno regulatorio complejo y en constante evolución para garantizar el cumplimiento de las normativas locales e internacionales. La colaboración con las autoridades regulatorias es esencial para lograr un equilibrio entre la innovación y la protección del consumidor.

‍

Los aspectos clave de este desafío incluyen:

‍

1. Marco regulatorio en evolución.
2. Múltiples reguladores.
3. Requisitos de licencias.
4. Prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo.
5. Protección al consumidor.
6. Ciberseguridad y resiliencia operativa.

Para abordar estos desafíos, las 'super apps' financieras en México deben:

1. Mantener un diálogo constante con los reguladores para entender y anticipar cambios regulatorios.
2. Invertir en equipos legales y de cumplimiento robustos, con experiencia específica en el sector FinTech y de servicios financieros en México.
3. Implementar sistemas flexibles que puedan adaptarse rápidamente a nuevos requisitos regulatorios.
4. Desarrollar una cultura de cumplimiento en toda la organización, asegurando que la innovación vaya de la mano con la adherencia a las normativas.

La capacidad de las 'super apps' para navegar eficazmente este complejo panorama regulatorio será fundamental para su éxito y sostenibilidad a largo plazo en el mercado mexicano. La colaboración proactiva con los reguladores y un enfoque equilibrado entre innovación y cumplimiento serán clave para fomentar un ecosistema FinTech robusto y confiable en México.

Compañías que forman parte de la Asociación FinTech México como albo, DiDi, Klar, Mercado Pago, Nu, Spin by Oxxo, Stori, entre otras, destacan por su amplia gama de servicios financieros que incluyen desde pagos y transferencias hasta inversiones y créditos, posicionándolas como 'super apps' en el sector financiero.

‍

Conclusión

El auge de las 'super apps' financieras en México representa una nueva frontera en las finanzas personales, ofreciendo una solución integral y conveniente para la gestión financiera. A medida que estas aplicaciones continúan evolucionando y superando desafíos, su impacto en el sector FinTech y en la vida diaria de las y los usuarios será cada vez más significativo. La clave del éxito residirá en la capacidad de estas plataformas para mantener la seguridad, cumplir con las regulaciones y adaptarse a las necesidades del mercado, fomentando así un ecosistema financiero más inclusivo y eficiente.

‍