ENIF 2024: Claves del impacto de las FinTech en la inclusión financiera de México

Este artículo analiza los resultados de la ENIF 2024, explora cómo las plataformas FinTech están cerrando brechas en acceso, uso y calidad de los servicios financieros, especialmente para sectores tradicionalmente excluidos como jóvenes, mujeres y personas en zonas rurales, y presenta las oportunidades que se derivan de estos cambios.

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RESUMEN EJECUTIVO

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 ha revelado avances significativos en la adopción de servicios FinTech en México, destacando su impacto positivo en la inclusión financiera. Desde el uso creciente de cuentas digitales hasta la mayor adopción de pagos digitales y criptomonedas, los datos reflejan cómo las FinTech están transformando el acceso a servicios financieros, particularmente entre sectores históricamente desatendidos.

Publicada el 13 de marzo de 2025, la ENIF 2024 es un instrumento trienal desarrollado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Su objetivo es generar información estadística e indicadores oficiales que permitan a las autoridades diseñar políticas públicas y establecer metas en materia de inclusión y educación financieras, proporcionando así un marco clave para entender la evolución del sector.

TAKEAWAYS CLAVE:

●       Los pagos electrónicos impulsan la formalización económica: La creciente adopción de pagos digitales no solo facilita las transacciones, sino que también promueve la inclusión de pequeños negocios en la economía formal.

●       Las FinTech están democratizando el acceso financiero: La digitalización de servicios financieros permite a más personas, especialmente mujeres, jóvenes y habitantes de zonas rurales, acceder a herramientas antes exclusivas de la banca tradicional.

●       Las criptomonedas ganan terreno: con un 2.1% de la población participando en su compra o inversión.

●       Los agregadores de pago están acelerando la inclusión financiera en zonas con baja infraestructura digital, permitiendo transacciones sin depender de la infraestructura bancaria tradicional.

CONTEXTO

Antecedentes y situación actual

La presentación de los resultados de la ENIF 2024 marca un hito para la industria FinTech en México, ya que por primera vez se cuenta con datos que reflejan su impacto real en la inclusión financiera del país. Hasta antes de esta edición, la ausencia de estadísticas detalladas sobre la participación de las FinTech en el ecosistema financiero limitaba la comprensión de su papel en la transformación digital del sector. Ahora, los datos obtenidos permiten visibilizar cómo estas empresas han contribuido a la reducción de la población no bancarizada y a la ampliación del acceso a productos financieros digitales, especialmente en sectores históricamente desatendidos.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), diseñada en 2012, reflejaba bien el acceso a los servicios financieros tradicionales, pero no incorporaba datos sobre la evolución y penetración de los servicios FinTech en el país.

Desde 2022, la Asociación FinTech México y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) identificaron la necesidad de generar estadísticas que reflejaran la contribución real del sector FinTech a la economía y la inclusión financiera. A partir de esta colaboración, se trabajó con consultores especializados en medición de inclusión financiera para formular preguntas que capturaran el impacto del ecosistema FinTech en México. Como parte del proyecto, se revisaron cuestionarios internacionales como Findex y CAF para identificar brechas en la información disponible sobre servicios financieros digitales.

Con base en estos hallazgos, se llevaron a cabo acercamientos con SHCP, Banxico, CNBV, CNSF e INEGI para proponer la inclusión de nuevas preguntas en la ENIF 2024. La actualización de la encuesta permitió mantener la continuidad con ediciones anteriores, pero añadiendo elementos clave para medir el impacto y evolución de los servicios FinTech en México. Esto representa un paso fundamental para la generación de datos que puedan apoyar la definición de políticas públicas y estrategias de mercado enfocadas en la inclusión financiera digital.

El hecho de que las FinTech hayan sido incluidas en la ENIF 2024 representa una oportunidad clave para seguir impulsando el desarrollo de estrategias de inclusión financiera basadas en evidencia. La información generada servirá como referencia para reguladores, instituciones financieras y la propia industria FinTech, permitiendo diseñar productos y servicios más alineados con las necesidades de la población mexicana. Además, estos resultados fortalecen el argumento a favor de la colaboración entre el sector FinTech y las autoridades financieras, con miras a generar políticas que fomenten un ecosistema más competitivo, innovador e inclusivo.

Fuente: ENIF 2024

ANÁLISIS PRINCIPAL

Los datos de la ENIF 2024 confirman que las FinTech han cambiado la forma en que las personas acceden y utilizan los servicios financieros en México. La digitalización de las cuentas de ahorro, el crecimiento del uso de pagos electrónicos y la creciente adopción de criptomonedas reflejan una transformación estructural en el ecosistema financiero. En este apartado, desglosamos los hallazgos más relevantes de la encuesta y analizamos su impacto en la inclusión financiera.

¿Qué nos dice la encuesta sobre FinTech en México?

 ✅ Crecimiento en cuentas digitales: El 10.3% de la población ha abierto cuentas a través de apps o plataformas no bancarias, comparado con sólo 2.7% en 2021. 📱📊

  ✅ Mayor uso de aplicaciones móviles: 69.1% de las personas con cuenta de ahorro formal usan su celular para operaciones financieras, frente al 54.3% en 2021. 📲💳

  ⚠️ Caída en el uso de canales tradicionales:

📉 Uso de cajeros automáticos: Disminuyó 16.8 puntos porcentuales entre 2021 y 2024. 🏧🔽

🏦 Uso de sucursales bancarias: Se redujo 5.0 puntos porcentuales en el mismo periodo. 🔄📉

Esto confirma un cambio en las preferencias de las personas usuarias hacia herramientas digitales más ágiles y accesibles. 🔄🏦📉

  ✅ Criptomonedas en ascenso: 2.1% de la población ha comprado o invertido en cripto, con mayor adopción en el noroeste del país. 🪙🚀

Fuente: ENIF 2024

📊 Mayor acceso a pagos digitales: Según la ENIF 2024, el 45.5% de la población indicó que en casi todos o todos los negocios donde compra se aceptan pagos con tarjeta o transferencias. Sin embargo, hay una brecha regional significativa: mientras que en la región noroeste este porcentaje alcanza el 65.7%, en la Ciudad de México es del 61.4%, pero en la región sur cae hasta el 29.8%.

📌 El papel clave de los agregadores de pago
Plataformas como Clip y Mercado Pago son agregadores de pago que permiten a los negocios aceptar una amplia variedad de métodos de pago electrónicos en un solo sistema, facilitando el acceso a tarjetas, transferencias, códigos QR y wallets digitales. 🚀

IMPLICACIONES

Impacto en el ecosistema FinTech:

El crecimiento de las FinTech está promoviendo una mayor inclusión financiera, especialmente entre mujeres, jóvenes y habitantes de zonas rurales. Esto tiene un impacto directo en las estrategias de las empresas FinTech, quienes deben ajustar sus modelos de negocio para ofrecer soluciones accesibles, económicas y seguras.

Consideraciones regulatorias:

El marco regulatorio debe seguir evolucionando para permitir el crecimiento de las FinTech, asegurando la protección del consumidor y la integridad del sistema financiero. La creación de normas claras para las criptomonedas será un paso importante.

Oportunidades para stakeholders:

Los bancos tradicionales, las FinTech, startups y los reguladores tienen la oportunidad de trabajar juntos para diseñar políticas públicas que fomenten la inclusión financiera digital y apoyen el desarrollo de tecnologías disruptivas.

Riesgos y desafíos:

El principal desafío es la falta de infraestructura digital en ciertas regiones de nuestro país, lo que limita la capacidad de las FinTech para llegar a toda la población. Además, la regulación debe equilibrar la innovación con la protección del consumidor.

A esto se suma una persistente brecha de género en el acceso a productos financieros, que según la ENIF alcanzó 8.1 puntos porcentuales en 2024, donde el 80.9% de los hombres cuenta con al menos un producto financiero frente al 72.8% de las mujeres. Este desafío se ha mantenido constante desde 2015, aunque con fluctuaciones notables en 2021 cuando la brecha se amplió a 12.4 puntos, evidenciando la necesidad de políticas específicas para reducir las desigualdades de acceso financiero por sexo.

Fuente: ENIF 2024

CONCLUSIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

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La ENIF 2024 destaca la relevancia de las FinTech en México, con un aumento significativo en la adopción de cuentas digitales, pagos electrónicos y criptomonedas. Sin embargo, la adopción sigue siendo desigual según la región, lo que presenta oportunidades y retos para el ecosistema.

Los datos revelan también una persistente brecha de género en el acceso a productos financieros formales que varía considerablemente por región geográfica. Mientras el Noroeste muestra la menor disparidad con 6.0 puntos porcentuales de diferencia, la Ciudad de México paradójicamente presenta la mayor brecha con 11.3 puntos, a pesar de su mayor desarrollo financiero. Esta disparidad regional sugiere que factores estructurales, culturales y socioeconómicos específicos de cada zona influyen en el acceso financiero de las mujeres. Para un desarrollo financiero inclusivo, será fundamental implementar estrategias diferenciadas por región que aborden estas disparidades, con especial atención a la región Sur donde apenas el 64.5% de las mujeres tiene acceso a productos financieros, la cifra más baja a nivel nacional.

Tendencias a observar:

●   ✅ Crecimiento de pagos digitales y su impacto en la formalización económica: La digitalización de pagos sigue en ascenso, con una penetración que varía según la región. El reto será cerrar la brecha en zonas con menor infraestructura digital y garantizar que más pequeños negocios se integren al sistema financiero formal.

●   ✅ Consolidación de las FinTech como principal canal de acceso a productos financieros: El incremento en cuentas digitales (de 2.7% en 2021 a 10.3% en 2024) refleja un cambio estructural en la industria, desplazando a los canales tradicionales como cajeros automáticos y sucursales. La banca móvil y las FinTech serán clave para la inclusión financiera en los próximos años.

●   ✅ Creciente adopción de criptomonedas y su potencial como vehículo de inclusión financiera: Aunque solo el 2.1% de la población ha comprado o invertido en cripto, su adopción está aumentando, especialmente en el noroeste de México. La evolución de la regulación en este sector será clave para definir su futuro.

●       ✅ Persistencia de la brecha de género en el acceso financiero y la necesidad de estrategias específicas: La diferencia de 8.1 puntos porcentuales en la tenencia de productos financieros entre hombres y mujeres resalta la urgencia de políticas enfocadas en cerrar esta brecha, especialmente en regiones como la Ciudad de México y el sur del país.

Recomendaciones accionables:

Las empresas FinTech deben centrarse en soluciones inclusivas que lleguen a sectores desatendidos. Además, es crucial que continúen trabajando coordinadamente con reguladores para asegurar un marco legal que permita la innovación responsable.

Siguientes hitos relevantes:

●       Actualización del marco regulatorio para criptomonedas.

●       Expansión de plataformas FinTech en zonas rurales.

RECURSOS ADICIONALES

Referencias principales:

●       ENIF 2024:
https://inegi.org.mx/programas/enif/2024/

●       Reporte FinTech México 2025: https://www.fintechmexico.org/reporte-fintech-2025

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