Pagos A2A: revolucionando las transacciones financieras en México

En la era digital, la rapidez y la eficiencia son primordiales para el éxito de cualquier sistema financiero. Los pagos A2A (account-to-account) se están posicionando como una solución innovadora que transforma la manera en que realizamos transacciones. 

En este artículo, exploraremos el innovador mundo de los pagos A2A y su creciente impacto en el ecosistema financiero mexicano. Analizaremos qué son los pagos A2A, cómo funcionan y sus ventajas frente a los métodos tradicionales. Examinaremos las tendencias globales en métodos de pago, analizando la evolución del mercado y la diversificación de opciones para las y los consumidores. Destacaremos el lanzamiento de DiMo por el Banco de México y su potencial para transformar el panorama de pagos digitales en el país. Finalmente, discutiremos el impacto de los pagos A2A en el ecosistema FinTech mexicano, sus casos de uso prácticos y las proyecciones de crecimiento en el mercado nacional.

¿Qué son los pagos A2A?

Los pagos A2A (account-to-account) implican la transferencia directa de fondos de una cuenta bancaria a otra sin la necesidad de intermediarios como tarjetas de crédito, débito o procesadores de pagos tradicionales. Este método utiliza la infraestructura de los sistemas de banca abierta (open banking) y las API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) para facilitar transacciones instantáneas, seguras y de bajo costo. Al eliminar intermediarios, los pagos A2A no solo reducen las comisiones de transacción, sino que también mejoran la eficiencia y velocidad de las transferencias, ofreciendo una experiencia optimizada tanto para consumidores y consumidoras como para empresas.

Tendencias globales en métodos de pago

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Los pagos A2A están experimentando un crecimiento significativo en el comercio electrónico global. De acuerdo con el análisis The Global Payments Report, en 2023, representaron el 7% del valor de las transacciones globales, y se proyecta que aumentarán ligeramente a 8% para 2027. Este crecimiento es especialmente notable en mercados como Brasil, India y Polonia, donde los pagos A2A están prosperando a pesar de la menor adopción en países dominados por tarjetas como el Reino Unido y Estados Unidos. Con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14% hasta 2027, los pagos A2A están ganando participación en el mercado global, subrayando su relevancia y potencial en el panorama financiero actual.

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En contraste con el crecimiento de los pagos A2A, las tarjetas de crédito y débito se estima que experimentarán un declive en su uso como métodos de pago en el comercio electrónico global. Las tarjetas de crédito, que en 2023 representaban el 22% del valor de las transacciones, se espera que disminuyan a 15% para 2027. De manera similar, las tarjetas de débito, que constituyeron el 12% en 2023, se proyecta que descenderán a 8% en el mismo período. Este descenso puede atribuirse en parte a un cambio en el gasto de las y los consumidores hacia el uso de monederos digitales (Wallets) y pagos A2A, que ofrecen mayor conveniencia y eficiencia, subrayando una transformación significativa en las preferencias de pago globales.

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Métodos de Pago para Comercio Electrónico Global

Fuente: The Global Payments Report 2024.

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Funcionamiento de los pagos A2A

Los pagos A2A funcionan como un sistema de transferencia de fondos que permite a las y los usuarios enviar dinero directamente de su cuenta bancaria a la cuenta de otra persona o entidad, sin la intervención de intermediarios como las redes de tarjetas de crédito.

De acuerdo con el reporte, Del efectivo a lo digital: La creciente adopción de pagos A2A en Latam, elaborado por Fintoc, el proceso de los pagos A2A, implica varios pasos clave:

1. Tipos de pagos:
   
   

1. Pagos Push: en este tipo de transacción, el o la titular de la cuenta autoriza el envío de dinero desde su cuenta a la cuenta de destino. Esto implica que el usuario "empuja" el pago manualmente.
   
   
2. Pagos Pull: en este caso, un comercio o entidad puede retirar dinero directamente de la cuenta del cliente, siempre que este haya dado su autorización previamente. Este método es común en pagos recurrentes, como servicios públicos o suscripciones.

b) Proceso de transacción:

1. Autenticación y autorización: para iniciar un pago A2A, el usuario o usuaria debe autorizar la transacción, ya sea a través de una aplicación bancaria, un portal en línea o mediante otros métodos de verificación.
   
   
2. Transferencia de fondos: una vez autorizada, la transferencia de fondos se realiza en tiempo real, lo que significa que el dinero se mueve de una cuenta a otra de manera inmediata. Esto significa que el dinero se mueve rápidamente, permitiendo que el destinatario reciba los fondos casi de inmediato.
   
   
3. Conciliación automática: los pagos A2A suelen llegar ya conciliados, lo que permite a las y los comerciantes asociar automáticamente la transacción con una orden de compra o un documento tributario, facilitando la gestión financiera, ya que reduce el tiempo y esfuerzo necesarios para reconciliar las transacciones.

Como puede observarse, los pagos A2A son un método eficiente y directo para transferir dinero entre cuentas bancarias, caracterizado por su rapidez, facilidad de uso y la capacidad de automatizar la conciliación de transacciones.

Ventajas de los pagos A2A

De acuerdo con el informe Presente y futuro de los pagos cuenta a cuenta, los pagos A2A ofrecen múltiples beneficios que los hacen atractivos tanto para las y los consumidores como para las empresas:

1. Disponibilidad instantánea de fondos: los pagos A2A permiten que los comercios mejoren la gestión de su tesorería al ofrecer disponibilidad instantánea de fondos, lo que puede optimizar su flujo de caja.
   
   
2. Mejora de la experiencia del usuario: la introducción de los pagos A2A puede impulsar la mejora de otros métodos de pago debido al aumento de la competencia, lo que a su vez incrementa el valor y la experiencia del usuario final.
   
   
3. Diversidad de modalidades: los pagos A2A abarcan diversas modalidades, como pagos de persona a persona (P2P), pagos de consumidor a comercio (C2B) y pagos de comercio a comercio (B2B), lo que mejora los procesos de pago tradicionales en cada caso de uso.
   
   
4. Simplicidad para el consumidor: las y los consumidores solo necesitan acceso a una cuenta bancaria para utilizar los pagos A2A, eliminando la necesidad de crear contraseñas y procesos adicionales, lo que les proporciona una mayor sensación de control sobre su gasto y disponibilidad de fondos.
   
   
5. Innovación y potencial de adopción: las transferencias A2A inmediatas son consideradas una de las soluciones de pago más innovadoras y con mayor potencial de adopción, contribuyendo a la soberanía en medios de pago.
   
   
6. Accesibilidad: los pagos A2A se pueden realizar a través de diversas plataformas, lo que los hace accesibles y convenientes para las y los usuarios. Esto incluye aplicaciones móviles y portales bancarios, permitiendo a los usuarios y usuarias realizar transacciones desde cualquier lugar.

Estas ventajas hacen que los pagos A2A sean una opción atractiva y eficiente en el panorama actual de los pagos digitales.

Proyecciones de los pagos A2A en el mercado mexicano

DiMo (Dinero Móvil) es una plataforma de pagos digitales lanzada por el Banco de México (Banxico) en 2023, basada en el concepto de pagos A2A (Account-to-Account o cuenta a cuenta). Este sistema permite a las y los usuarios realizar transferencias y pagos instantáneos directamente entre cuentas, utilizando sus dispositivos móviles, sin la necesidad de intermediarios como tarjetas de crédito o débito. 

DiMo surgió como respuesta a la necesidad de fomentar la inclusión financiera en México y reducir la dependencia del efectivo, aprovechando la infraestructura de pagos A2A para ofrecer transacciones más rápidas, seguras y de bajo costo. Funciona a través de una aplicación móvil vinculada al número de teléfono del usuario o usuaria, facilitando operaciones 24/7. El lanzamiento de DiMo se enmarca en la estrategia de Banxico para modernizar el sistema financiero nacional, proporcionando una alternativa accesible para todos las y los mexicanos, especialmente para la población no bancarizada, y compitiendo con otras soluciones de pago digital en un contexto de creciente digitalización financiera en el país.

Aunque la participación no es obligatoria para los bancos, los principales bancos y proveedores de servicios financieros del país han mostrado un gran entusiasmo por el nuevo esquema. 

Notablemente, la Asociación FinTech México ha expresado un gran optimismo respecto a DiMo, viendo en este sistema un potencial similar al de iniciativas exitosas en otros países emergentes; destacando ejemplos como PIX en Brasil y UPI en India, donde sistemas de pago vinculados a identificadores únicos personales han logrado reducir drásticamente el uso de efectivo e incrementar la inclusión financiera, incluso en zonas rurales. Las FinTech ven en DiMo una oportunidad para simplificar las transacciones, aumentar la confianza en los pagos digitales y acelerar la bancarización en el país, siguiendo el modelo de éxito observado en otros mercados emergentes.

Dicho entusiasmo se refleja en las proyecciones de crecimiento de los pagos A2A, que según el análisis de The Global Payments Report, se espera que aumenten a una tasa anual compuesta (CAGR) del 19% entre 2023 y 2027. Este crecimiento podría llevar a que la participación de los pagos A2A en el gasto en línea aumente del 6% al 8% en este período.

El impacto en el ecosistema FinTech de México

El auge de los pagos A2A en México está impulsado por varios factores clave:

1. Eficiencia y costos reducidos: los pagos A2A ofrecen transacciones directas entre cuentas bancarias, eliminando la necesidad de intermediarios como las tarjetas de crédito y débito. Esto no solo reduce los costos de transacción para las y los comerciantes, sino que también mejora la velocidad y la seguridad de las transacciones, factores críticos en la adopción masiva de este método de pago.
   
   
2. Inclusión financiera: los pagos A2A son una herramienta poderosa para promover la inclusión financiera, permitiendo a las personas no bancarizadas acceder a servicios financieros mediante aplicaciones FinTech. Con una gran parte de la población mexicana aún no bancarizada, la adopción de A2A puede ayudar a integrar a más personas en el sistema financiero formal, ofreciéndoles acceso a pagos digitales y otros servicios financieros.
   
   
3. Resiliencia en un mercado predominantemente en efectivo: a pesar de que el efectivo sigue siendo el rey en México, representando el 38% del valor de las transacciones en puntos de venta en 2023, la eficiencia y seguridad de los pagos A2A representan una alternativa atractiva. Con una proyección de crecimiento del 19% de CAGR para 2023-2027 según el The Global Payments Report, los pagos A2A están bien posicionados para ganar una mayor participación en el mercado de pagos digitales, especialmente en el comercio electrónico.

En este sentido, el ecosistema FinTech mexicano está experimentando una transformación significativa impulsada por los pagos A2A. Esta innovación no solo está mejorando la eficiencia y reduciendo costos, sino que también está abriendo nuevas vías para la inclusión financiera en un mercado tradicionalmente dominado por el efectivo. El crecimiento proyectado de los pagos A2A sugiere un futuro prometedor, donde la tecnología financiera puede desempeñar un papel crucial en la modernización del sistema de pagos del país. A medida que las FinTech continúan innovando y adaptándose a las necesidades del mercado mexicano, los pagos A2A se posicionan como un catalizador clave para el desarrollo de un ecosistema financiero más inclusivo, eficiente y accesible para todos los sectores de la población.

Casos de uso y aplicaciones prácticas

Los pagos A2A (cuenta a cuenta) presentan una variedad de casos de uso y aplicaciones prácticas que los hacen especialmente útiles en diferentes contextos. A continuación, se describen algunos de los más relevantes:

1. E-commerce y compras en línea: los comercios pueden aceptar pagos directos desde cuentas bancarias, reduciendo costos y mejorando la experiencia de compra. Esto puede aumentar la confianza del consumidor al evitar el uso de tarjetas de crédito y sus posibles riesgos asociados.
   
   
2. Pagos recurrentes: este es uno de los usos más comunes de los pagos A2A. Permiten a las y los usuarios programar pagos automáticos para servicios regulares, como facturas de electricidad, agua, suscripciones a plataformas de streaming, y otros servicios. Esto simplifica la gestión de pagos, ya que los usuarios y usuarias no necesitan autorizar cada transacción individualmente.
   
   
3. Transferencias personales: los pagos A2A son ideales para transferencias de dinero entre individuos, como enviar dinero a amigos o familiares. Este tipo de transacción es rápida y segura, eliminando la necesidad de utilizar efectivo o cheques.
   
   
4. Remesas y transferencias internacionales: aunque todavía hay desafíos en términos de interoperabilidad, los pagos A2A tienen el potencial de facilitar las remesas y transferencias de dinero entre diferentes países, ofreciendo una alternativa más económica y rápida en comparación con los métodos tradicionales.
   
   
5. Integración con Open Finance: la capacidad de los pagos A2A para integrarse con el concepto de Open Finance permite el desarrollo de nuevos productos financieros y servicios personalizados, lo que puede beneficiar tanto a consumidores como a empresas al ofrecer soluciones adaptadas a sus necesidades específicas.

Estos casos de uso demuestran la versatilidad y el potencial de los pagos A2A para transformar la forma en que se realizan las transacciones financieras, mejorando la eficiencia y la experiencia del usuario en diversos contextos.

Conclusión

Algunas exitosas compañías que son parte de la Asociación FinTech México destacan por ofrecer innovadoras soluciones en el ecosistema de pagos, como lo son Arcus, Belvo, Conecta, Fintoc, MexPago, Nvio, PagaPhone, PMI Americas, ppro, Prometeo, Stripe, Swap, tapi, Veritran, entre otras más. 

Los pagos A2A están transformando el panorama de las transacciones financieras en México, ofreciendo una solución eficiente, segura y de bajo costo. A medida que la infraestructura de banca abierta y las políticas regulatorias continúan evolucionando, es probable que los pagos A2A se conviertan en un componente esencial del ecosistema FinTech mexicano. La adopción y el desarrollo continuo de estas tecnologías prometen un futuro financiero más inclusivo y dinámico.

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